在一个雷雨交加的夜晚，马三娘利用当初从师门偷出的雪舍利自水中复活复活之后的马三娘万念俱灰，决定重回师门，寻找当年被自己抛弃的儿子。马三娘回到师门，却意外发现了一个惊天秘密。原来，师傅雪岛上人身边一个与自己儿子年龄相仿的少年——三眼阿木，具有降伏传说中的风、雨、雷、电四神兽，最终找到麒麟的能力！这个秘密让马三娘邪念再生。一个万恶的计划在马三娘的心中酝酿。马三娘设计谋杀师傅，并编造了一个美丽的谎言——只要战胜风、雨、雷、电四兽，就能找到阿木的母亲，以图控制阿木。马三娘不停刺激阿木身上的邪恶力量去挑战风、雨、雷、电四兽，丝毫不顾及阿木在战胜四兽过程中所要面对的风险和必须付出的代价。在战胜雨之兽后，通过阿木的胎记，她确认了阿木原来就是自己的亲生儿子。但为了得到麒麟，最终马三娘还是让自己的亲生儿子继续着悲惨的命运。阿木却丝毫不知内情，认马三娘为干娘，在马三娘编织的谎言中越行越远。虹猫与蓝兔在风之兽内丹被取之后，便赶来保护其余三兽。但虹猫的侠义和蓝兔的善良都被狡猾阴险的马三娘所利用。马三娘最终通过阿木战胜四兽获得内丹找到了麒麟。这时阿木也得知了马三娘是自己的亲生母亲。就在马三娘将要得到麒麟的时候，阿木的良知被蓝兔唤醒，他最终选择了牺牲自己保护麒麟。马三娘的阴谋被摧毁了，而阿木则化成了夏夜天空中最亮的那颗星星——阿木星。